自贸试验区济南片区成功发行2.78亿美元境外债 为今年全国金控类企业最大规模美元

近日，山东自贸试验区济南片区市属国资企业济南金融控股集团有限公司（下称“济南金控”）首次公开发行2.78亿美元境外高级无抵押固息债券。

此次发行是济南金控创立至今首次实现境外融资和美元债发行，也是2021年迄今为止全国金控类企业最大规模的美元债券发行、济南国资所属企业最大规模的美元债券发行、济南市属国资企业首次境外美元债券发行、山东省16城市首家市级金控平台发行境外债。

在近期波动较大的市场环境下，济南金控精准把握发行窗口，果断推出交易，受到了境外资本市场的密切关注。本次美元债于香港联合证券交易所上市，发行规模2.78亿美元，期限3年期，票面利率3.8%，为2021年山东省内无国际评级公司发行境外债最低票面利率。

此次境外美元债的成功发行，不仅打通了对接国际资本市场的融资渠道，与境内渠道形成相互协同，更是精准抓住了美元利率处于历史低位的发行窗口，锁定了较低的境外融资成本，对提升济南片区在国内外资本市场形象、展现良好信用资质、服务实体经济发展等方面具有重要意义。

下一步，济南片区将联合企业和金融机构，立足经济高质量发展需求，积极优化资本结构、拓展融资渠道，不断完善债券等基础性金融产品，稳步扩大债券市场规模，为推动实体经济外向型发展贡献自贸力量。