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新加坡手机市场分析
发布日期:2004-12-03 00:00 信息来源:山东省商务厅门户网站
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  一. 新加坡手机市场及进出口情况

在新加坡,市场上普遍销售和人们普遍使用的手机是NOKIA, MOTOROLA, PANASONIC, SAMSUNG, ERICSSON, SIEMENS等多种国际知名品牌。虽然市场上中国品牌的家用电器随处可见,但与此不同,目前新加坡市场上几乎还看不到中国品牌的手机,也看不到用户使用中国品牌的手机。原因是,新加坡现有三家移动通讯网络服务公司,所有手机用户都是属于三者之一的订户,商店手机销售通常都与三家公司的服务合同连带销售,但到目前为止,中国品牌的手机均未列入三家公司认可的选机范围。

目前,新加坡预付卡移动电话用户约占手机用户总数的25%左右,但挤身于这部分裸机零售市场空间,要销售中国品牌,尚有下列困难因素:

1. 市场认知度低, 用户不放心;

2. 如无明显优势,难与用户习以为常的现有知名品牌竞争,

3. 在当前竞争激烈的情况下,进口商和销售商家初期无利可图,因政府管理部门对进入市场的每种新型手机要求必须经过型式批准,其测试和管理费用约为3千新元。

新加坡手机进出口无专门税号,2001年之前,也无明确归类,从今年开始,新加坡海关将其归类于HS852520900税号项下,即“其它带接受装置的传输设备”产品类内。今年1至8月份, 此税号产品新加坡进口累计约4.34亿新元,其中10个主要来源国家(或地区)占93%, 依次为马来西亚、美国、日本、中国、芬兰、荷兰、德国、香港、瑞典、以色列, 从中国进口接近3千万新元,占6.9%。而同期内,新加坡此税号产品出口累计49.4亿新元,其中10个主要国家(或地区)合计占92%,依次为美国、香港、马来西亚、德国、泰国、菲律宾、英国、台湾、日本、加拿大。

二.新加坡手机用户容量与发展

手机作为20世纪人类通讯史上一项重大发明,在短短几年内席卷全球各地。过去两年手机销售量激增,尤其新加坡,几乎达到高峰,发展速度远远超过一些权威机构的预测。如国际数据机构(IDC)曾在2000年8月份预测,2004年新加坡将达到250万手机用户,但实际上新加坡在2001年1月份就超过这个数值了。

新加坡移动电话市场1997年4月1日放开,结束了原来由新电信(SingTel)独家经营的历史,同时第一通 (MobileOne)公司移动业务进入市场。2000年4月电信市场全面开放,第三家星和(StarHub)同时开展了移动业务,从2000年4月至2001年3月,新的手机用户增加了111万个。

市场放开以来,直至2001年9月份,手机用户一直保持强劲增长的趋势。数据如下:1997年底用户总数为74.3万,普及率为24%;1998年底用户总数为102万,普及率为32.3%; 1999年底用户总数为147万多户,普及率45.7%;2000年底用户总数为244.2万户, 普及率74.8%;至2001年8月份就接近308万户, 这个数字差不多是最近两年来的高峰数值。2002年7月份手机用户为308.6万人, 手机用户占人口的普及率为74.7。

手机业高速增长的原因之一,是因为预付卡手机在新加坡非常流行,预付卡手机吸引了一群不同的顾客,尤其是年轻人或较少用手机通话的人。预付卡用户从99年9月份15万开始, 至2001年8月增加到99万,平均每月增加3.5万预付卡用户。

电信市场放宽后,不仅手机用户和手机销售量增加了(1999年达到2.3亿美元),而且手机配件也增加了(1999年售出了约78万套,比1998年增长20.3%)。

未来新加坡手机用户的发展,当然与手机最新科技发展有关,现有的三家主要电信公司,最近获准经营第三代移动通讯(3G)。 研究机构分析,到2004年新加坡的3G手机将达到65万个,连接的速度将更快,达到384kbps或者更快,目前的连接速度为9.6kbps至14.4kbps。

  根据有关方面的一些预测数字,更显示出手机市场大有可为。如:2001年全球手机销量估计已达5.5亿部,而到2005年,新加坡手机销售收入将比2001年增长49%,达到13亿新元, 合7.5亿美元。英国电信市场调查公司金字塔研究显示,到2005年,新加坡每10人当中将有9人拥有手机。  

三.新加坡手机市场竞争及策略

  根据未来手机用户增长趋势,新加坡目前三家移动电话服务供应商,不断在竭尽所能争取用户。

  新电信流动(SingTel Mobile)、第一通(Mobile One)和星和(Starhub)之间手机之战无时不在,手机相关的服务也推陈出新,手机软件提升及服务,新产品介绍会、免付月费、免费SMS、免费通话时间等等,不断在广告中出现。尽管手机市场已接近饱和,全球四大手机制造商爱立信、诺基亚、摩托罗拉和西门子,在经济普遍衰退导致电信业突然趋缓下,竞争之激烈不言而喻,但在新加坡,手机仍将是电信公司的一块大饼,一个兵家必争之地。

 新加坡手机市场已经饱和了,这正是新产品进军本地市场的时机。例如,芬兰的Benefon公司今年1月份在新加坡推出了三款具有提供地理位置功能(GPS)的GSM手机,正是看准市场机会。Benefon是世界首家推出具有GPS功能的GSM手机,即Benefon Esc、Benefon Track One、和Benefon Track Pro。Benefon Esc手机售价1488新元,对准生活非常活跃的个人用户,尤其是喜欢户外活动的人,爬山、滑雪、风帆、钓鱼、越野脚车活动等等,让人感觉更加安全。用户可以随时随地得知所在位置,包括经纬度和在手机上看到地图。Benefon Track One手机售价1188元,主要是对准保健市场,例如有心脏病的人,生怕出门在外突然发病,却没人知道其所在位置。这款手机还有一个紧急按钮,危急时启动这个功能,可以让另一端的人听到手机周围的声音,了解发生什么事。Benefon Track Pro手机售价1388元,对准企业市场,如需要管理车队的公司,能随时知道车辆(驾车者)的所在位置。

  Benefon分销商认为,要能占有手机换新市场的2%,成绩就不错了。因为新加坡流动电信市场已近饱和,每个月的新订户不到1000个,但每个月却有3-5万个订户换新手机。Benefon手机瞄准的正是这个手机换新市场。预期这几款手机,在新加坡每个月可卖出600到1000部,如果价格稳定的话,这几款手机在新加坡一年的销售额估计可达上千万新元。

新加坡手机年轻用户不容忽视。2000年6月的一项调查显示,当地手机用户每10个人就有2人年龄在16岁或以下。这部分少年手机用户有不少还在上学,可一个月的电话费却高达200美元。一半以上的少年手机用户解释他们使用手机的主要目的是为了与朋友保持联系,三分之一左右是为了与家人通话,其余则称是出于工作目的。这些年轻的手机用户大半是用自己花钱买的,其余的人是父母、兄弟姐妹或好朋友赠送的。最受少年手机用户欢迎的是诺基亚手机,占40%。排在第二位的是爱立信手机,占30%。

由于新加坡人口少, 新加坡移动通讯服务市场毕竟很小,市场放开后经营者可能增多。公司竞争十分激烈。经济不景气使情况变得更糟。由于本地手机业务零售市场竞争激烈,去年911事件之后,业界对本地市场进行评估,认为新加坡手机市场已经饱和,虚拟网络经营商(Virtual Network Operator)的模式很难成功,指经营者没有自己的网络设施,通过租用或协用其他电信公司的网络,建构自家的虚拟网络。

新加坡现有三大移动电信公司,市场竞争激烈,用户的技术识别能力不断提高,他们会注意众多手机配套服务的真实价值。对用户来说,真实价值不只是价格,还包括创新。只有了解用户需求,提供用户所需的价格与创新,才能长久地生存下去,并茁壮成长。如果手机服务公司只是在供应链上增加一个环节,而不是给用户提供增值服务,那么这种经营模式在新加坡无法成功,因为这里的手机服务市场竞争非常激烈。2002年7月英国维珍突然宣布结束本地手机业务,不失为外国公司进入新加坡移动通信服务市场的前车之鉴。

四. 中国产品开拓新加坡市场的分析与建议

1.新加坡作为开放式国际大都市,外国短期居住流动人员很多,如参加2-3个月的培训, 或一年左右的工作, 他们平常使用电话并不多,但习惯上又不能没有随身电话。新加坡三家移动通讯公司的一般的合同销售(连带服务优惠计划)显然不适用于他们, 因为合同期一般为两年,且按月交费。 因而其首选一般是较为经济实惠、灵活方便的预付卡移动电话,只需另外在本地购买裸机即可。按新加坡政府规定,国外购买的手机须经许可才能使用。事实上近两年预付卡用户占移动电话用户总数的25-30%左右,其中相当一部分是在新加坡短期居住的外国流动人口。由于流动人口更替频繁,因而与此相关的这部分手机零售市场不可小看。



2.新加坡人均GDP已达到发达国家水平,产品消费档次要求高,另外新加坡年轻手机用户比例相对较高, 他们追求时尚和新颖,因而新加坡人对新一代产品需求人数很多,加上随着高新技术的迅速发展, 产品本身更新换代也加快, 因此新加坡虽然手机订户市场已近饱和,但正因为如此其换机市场却很大。我国新一代产品如能及时切入新加坡市场需求的发展轨道, 是可以获益的。



3.新加坡是亚洲发达国家之一,能在新加坡市场立足的产品, 往往被认为是新技术的发展方向和潮流,对东南亚地区有着市场先导、示范和辐射的作用。新加坡是国际旅游大都市,中国手机积极在新加坡市场亮相,不仅可以吸引来自东南亚地区及世界各地的商业人士和游客的注意力,可以广泛宣传和介绍中国与世界同步的新一代手机产品,在世人面前展现中国的高新技术产品,为我国手机走出国门,积极参与国际竞争奠定基础。鉴于东南亚地区发展中国家手机市场迅速发展指日可待,我国手机目前进入新加坡市场就本地销售利润而言可能不宜高估,但其存在对深入东南亚国家未来巨大市场的潜在效应却不可低估。



4.积极探索与新加坡现有三家移动电话服务商的合作,争取中国品牌列入其合同销售选机范围,逐步推出中国品牌。近几年欧美日韩各式产品深入新加坡市场的主要原因,就是依靠他们的品牌优势。虽然我国品牌在国内销量递增,质量提高,但尚未形成国际知名品牌,因此,各方面应积极推动中国产品走出国门, 中国品牌进入新加坡市场是关键的一步。

驻新加坡使馆经商处
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