对日外包产业链整合的最好时机已经到来，企业与政府共同发力，打造我国对日服务外包超级舰艇，是度过产业低潮期并破解我国服务外包企业规模小、能力弱等先天不足，在产业复苏阶段收获回报，实现规模化发展，参与国际竞争的关键。

——鼎韬服务外包研究院副总监 沙琦

根据中国外汇交易中心数据显示，自2013年开始，日元汇率就直线下降，至5月23日，日元对人民币汇率更是降至十年来最低点0.059797，较2012年2月的最高值0.082846下降了27.82%，之后到10月期间，日元汇率有所提升，但是仍旧徘徊在0.060-0.065之间（见图一）。

图一：2012-2013年日元对人民币汇率走势  来源：雅虎

日元汇率的下跌直接压缩了我国对日外包企业利润空间。根据行业平均利润率计算，日元对人民币汇率每下降1%，对日软件外包企业毛利率则下降约0.7个百分点。这就意味着进入今年5月份之后，我国大部分对日外包企业的利润空间几乎全部被汇率下跌蚕食殆尽，对于中小企业尤甚。以对日外包上市企业海隆软件为例，根据其2012年年报显示，公司实现营业收入41,032.49万元，较上年同比增长5.02%；而利润总额7,536.29万元，较上年同比却减少了4.83%。海隆软件在年报中明确表示，长期人民币升值趋势及日元汇率波动将是压迫经营业绩的重要因素。而同样以对日外包为主的东软集团，则表示因为其主要以美元进行结算，所以遭受日元贬值的影响并不大。

受到日元贬值及日本经济不景气影响，未来2-3年内对日外包仍将盘旋谷底

回顾近十年来日元对人民币的汇率变化可以看到，日元汇率正处于第二个低谷时期。2000年以来,日本经济从“失去的十年”中复苏,进入战后持续时间最长的增长周期，经济平均增幅一度达到313%。但与经济基本面相反的是,日元汇率自2005年中就不断贬值，尤其是对人民币的汇率跌宕起伏。2005之前，伴随着宏观经济的稳定发展，日元对人民币总体上呈升值趋势；自2005年3月至2009年，日元对人民币总体上则一直处于贬值趋势；2009年3月至2012年9月，日元汇率再次返回至高峰值8上下波动；而2012年9月至今，日元汇率急速下滑，甚至跌破0.06大关。这和近年来日本经济的动荡以及政策调控的影响密不可分。

图二：近十年日元对人民币汇率走势  来源：XE

去年安倍晋三内阁上台之后，针对日本遇到的通货紧缩问题提出了以日元贬值为核心的安倍方案，而安倍政府极力推行的弱日元政策是本次日元贬值周期的直接原因。但是，安倍的政策并没有从根本上解决日本的经济问题，日本经济不仅难以在短时期内得到复苏，反而进一步恶化的可能性会更大一些。另外，中日关系的恶化也将进一步对中日合作，尤其是日本经济发展造成伤害。日本传统TOP发包行业尤其是金融、高科技行业亏损很厉害，预计IT和业务服务预算支出在2014年将继续下降15%-20%。尤其是随着索尼、松下等电子企业的没落，日本整体发包市场在一段时间内也暂且不会有很大的起色。同时，随着日本央行可能进一步放松政策、日本国内投资者调整货币头寸、我国政府逐步收紧货币预期之下，日元仍将有较大幅度的贬值。摩根大通银行债券外汇调查部长佐佐木融认为，由于长期利率降低，首先实体经济将发生泡沫，当这个泡沫破裂时，日元贬值趋势也将终结。如果这个周期再次出现，日元在持续2~3年的贬值周期后才能够重回增长曲线将成为大概率事件。

中日服务外包产业依赖度高，更需抱团过冬

基于相近的地理位置、相似的文化和优秀的贸易合作历史，日本一直以来就是中国离岸服务外包的核心市场。商务部统计数据显示，2012年我国服务外包前五位发包市场国别（地区）依次为美国、日本、中国香港、新加坡和中国台湾，离岸外包合同执行金额合计199.1亿美元，占全部离岸合同执行金额的59.2%。其中，对日外包合同执行额为48.3亿美元，占离岸外包总执行额的14.4%。野村综研统计数据显示，中国对日软件外包的出口总量占日本发包总量的70%左右，未来几年仍将继续扩大。尤其是ITO产业，日本占中国软件外包业务的比重约为60%。日本曾经尝试将部分外包业务转移到马来西亚、越南等国以分散风险，减少对中国产业的依赖性，但是实践结果显示当地的人力资源难以支持日本外包业务的大量转移，中国仍然是日本发包市场不得不的一个选择。中国知名服务外包领军企业浙大网新的执行总裁钟明博在今年日本的一个产业论坛上发表演讲，表示中日两国在服务外包合作上是生死相依的关系，一旦中国服务外包企业在本地产业低潮期中纷纷死去，那么日本企业就将马上面临大量繁重的外包业务找不到服务商的境地，阻碍其复苏发展道路。因此，当务之急，中日接发包企业双方需要携手合作，抱团过冬。这一观点引起了会议现场日本企业的巨大震动及认同。同时鼎韬还从多方渠道了解到，面对经济复苏等客观挑战，日本企业更加希望能够通过加强中日合作打开新的局面，对日外包市场宏观体量及空间或将进一步扩大。同时，在日本企业服务预算支出下降的情况下，那些原本发向日本本土服务商和总包商的外包业务，就会出于降低成本的考虑，直接转移到中国的服务商，从而缩短利益链。在这种情况下，对日外包传统的逐级分包模式将随之发生转变。

然而，我们看到中国对日外包产业发展本身存在的诸多问题在本轮产业低潮中进一步凸显出来。主要包括：（1）过度依赖日本市场，市场环境较为封闭，直接导致日本市场和日元汇率的波动直接挤压企业利润空间，企业抵抗市场变化的能力较弱；（2）日本企业以精准细微的管理能力著称，但是也导致了中国对日外包企业有重技术，轻管理的倾向，企业的内部管理能力有待提升；（3）对日外包业务种类单一，以软件外包为主，同时主营业务均集中在软件开发及测试等产业低端领域，而从设计到整体解决方案、研发等高端业务领域则很少或者说几乎没有涉及到，直接影响了业务空间及利润空间的提升。因此，针对对日外包产业及企业经营现状，鼎韬从企业和政府两个维度提出应对策略建议。

战略转移、抄底整合，实现企业的创新成长

日元贬值及国内运营成本的快速上升急遽压缩了对日外包企业的利润空间，大型企业可以通过与一级发包商的直接合作保证收入空间的稳定发展、规模化效应及内部管理下最大限度的压缩单位成本，从而进一步保证企业的利润空间和发展。但是对于大多数的中小型对日外包企业而言，受到品牌、资源和成本等限制，利润空间迅速被压缩，企业生存面临极大的考验。鼎韬认为，对日外包产业链整合的最好时机已经到来，打造我国对日服务外包超级舰艇，是度过产业低潮期并破解我国服务外包企业规模小、能力弱等先天不足，推动产业的规模化发展，参与国际竞争的关键。

1、迅速向二三线城市和地区转移，降低运营成本

向成本较低的二三线城市转移是在短时间内迅速缓解成本压力的最简单有效的手段，能够直接帮助外包企业降低成本约20%。根据《软件服务外包人力成本研究报告》，中国一线城市的服务外包从业人员的平均工资比二线城市高出800-1000元。以重庆和成都为例，重庆外包人才的平均工资只有一线城市的50%-60%；成都员工的平均工资水平约为深圳、上海、北京等城市的56％、61％、64％，商务成本分别占深圳、上海、北京的63％、27％、33％。

2、抄底并购，规模化经营开辟企业发展新路径

严峻的产业现状推动中国对日外包企业必须改变各自为阵的经营状态，切实的加强合作。中小企业积极寻求合作机会，大型企业可以考虑抄底并购，整合对日外包产业链，快速提升企业的服务能力，一方面通过品牌的强化在激烈的竞争中获得更多的对日外包市场份额，提升项目体量及议价能力；另一方面也通过规模化的运营进一步摊薄成本，保证利润空间。鼎韬认为，对日外包产业链的整合首先有助于我国对日外包产业实力的保存和强化，度过产业低潮期；另一方面也将有力促进中国本土超大型服务外包企业的出现，与印度四大外包企业等同台竞争；而大型服务外包领军企业在新技术应用、国际品牌推广等方面的发展，也将引领中国服务外包产业的发展及成熟。

3、开拓新市场，增强企业的抗风险能力

市场和客户的单一背后蕴藏着巨大风险，从此次日元贬值的影响中就可见一斑。因此，无论是从应对当前困境的角度还是未来发展的角度，对日外包企业亟需开辟更多利润增长点，提升企业的抗风险能力。第一，加强中国内需市场及本土客户的开发，承接本土订单；第二，积极开拓欧美等地的离岸外包市场；第三，以服务的产品化为核心强化在长尾市场的发展；第四，关注“大雾移云”、智慧城市、金融和电商等跨界和新兴领域的发展机遇，通过跨界合作开拓新的市场机遇。

4、做增量，提升服务附加值，共同开辟新市场

基于合作，针对现有客户提升利润空间，主要包括三个层面。首先是在提升服务满意度，增强客户信任的基础上，深入客户运营的前后端，扩大项目体量，为客户提供综合解决方案；其次，就是通过新兴技术的应用、研发创新等提升服务的附加值，帮助客户做增量，从而在推动客户创新发展的同时，实现风险和利益的共享；第三，是同客户加强战略合作，共同开辟新市场及利润来源。例如将日本企业先进的技术和产品引入中国市场，中国快速发展的经济背后蕴含了巨大的机遇。国内知名外包企业颠峰软件的OBC（Offshore Business Center）创新外包服务模式就是这一领域的最佳实践，并获得了2012年度中国服务外包产业最佳创新实践奖。OBC模式以离岸服务外包方式，整合全球领先的产品技术方案以及颠峰行业经验与本地化服务能力，基于“全球交付、中国服务”的理念，实现海外与本土市场的融合，在保持离岸服务外包业务快速增长的同时，不断吸收、沉淀和创新全球领先的技术开发模式、行业应用架构与客户价值，以提升企业在服务外包市场的竞争优势。显然，通过国内市场与海外先进技术及产品的结合，将真正有效促使中国本土企业实现从价值链低端向整体解决方案外包商转变，同时为客户与企业自身创造商业价值。

春种秋收，加强对日外包投入及支持力度

福祸相依，鼎韬认为，我国对日外包产业“寒冬期”的到来反而为我国致力于服务外包产业发展的二三线城市和地区提供了难得的机遇。迫于成本压力，对日外包企业具有向二三线成本洼地城市和园区转移的客观需求，地方政府如果能紧紧抓住本轮产业梯度转移的潮流，制定针对性的策略有效帮助企业度过低潮期并实现成长，就将在2-3年后对日外包复苏阶段收获产业发展的巨大回报。

1、强化成本优势，吸引对日外包企业的聚集并支持落地运营

加强产业投入力度，设立产业专项资金及优惠政策体系，通过高于行业平均水平的税收减免、资金补贴和专业化服务等最大限度的降低企业运营过程中的硬性支出和隐性成本，强化本地成本优势。同时以成本优势为核心亮点加强本地品牌的宣传和推广，吸引对日外包企业的投资，并为外包企业降低运营成本提供最大支持，帮助企业渡过困难时期。

2、加强产业基础人才的培训，构建人才“蓄水池”

对日外包企业转移的另外一个核心要素就是人才，只有足够的人才才能够在最短时间内实现企业和项目的落地。因此，地方政府需要整合地方院校、人才培训和服务机构，加强服务外包人才培养的投入，依据对日外包企业人才需求构建人才“蓄水池”，提升本地产业人才的批量供应能力，在企业投资后的第一时间内满足其对人才的需求。

3、鼓励并购合作，打造对日包企业规模化发展

积极推动本地企业通过并购、合作等战略快速实现规模化发展，包括行业内领军企业并购本地外包企业、本地服务外包企业的海内外并购及上市、服务外包企业与金融、软件和电商等企业的跨界并购合作等等，为企业提供融资担保、项目补贴等专项支持，为企业规模化战略的实施开通政策审批绿色通道。通过本地原生的行业内标杆企业的培育和发展，进一步拉动本地服务外包企业的聚集、产业的升级、壮大以及可持续发展。

4、提升市场辐射能力，打造区域服务外包产业核心竞争力

聚集产业资源及政府服务，搭建服务外包项目交易平台，全面提升区域服务外包市场辐射能力，增强区域投资吸引力，为本地服务外包企业的发展提供持续动力和空间。市场的拓展主要包括三个层面，首先是本地内需市场的开发，通过积极宣传和政策引导，推动本地优势产业领域的企业加快业务剥离速度及发包战略，在支持服务外包产业发展的同时有效支持区域传统产业信息化建设和转型升级、经济结构优化、拉动就业及人才结构升级等；其次是通过跨地区合作，增强对周边地区市场的辐射能力，通过差异化定位和优势吸引产业梯度转移和分工合作、特色化发展；第三是整合海外资源，通过海外参会、品牌宣传、机构合作等策略加强国际合作，推动本地服务外包企业同海外一级发包商的直接对接，提升利润空间。从而以市场为核心，全面丰富外包企业收入来源，提升其抵抗市场波动风险的能力。

5、关注新兴技术及新兴领域发展，推动产业阶梯式升级发展

大数据、物联网、移动互联和云计算等新兴技术是服务外包企业未来发展的核心主导要素，地方政府需要密切关注这些技术及相关领域的发展，前瞻性的进行战略布局，比如云基础设施的搭建、技术平台的搭建和相关机构的进入等等，着眼产业未来发展推动产业生态系统的构建，从而在未来的发展中推动产业的阶梯式升级。