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投促中心亚洲部拜会北京、上海、青岛三地外资银行调研报告
发布日期:2011-02-15 09:55 信息来源:山东省商务厅门户网站 浏览次数: 2 字体:【

  2006年12月11日,中国政府公布施行的《中华人民共和国外资银行管理条例》,标志着中国政府履行了加入WTO的承诺,全面对外资开放银行业。经过近几年的发展,外资银行在国内发展布局越来越清晰,在上海、北京、广州、深圳等一线城市布局完毕后,今后将更加注重在其他地区的布局和发展。为了解外资银行在华发展战略,推进外资银行尽快落户山东,搞好金融产业招商引资工作,为企业提供有针对性地金融服务。我部在今年4月、7月和8月先后拜访了青岛、上海和北京的花旗、渣打、东亚、韩亚、三菱、摩根大通、法国兴业、苏格兰皇家等将近20余家外资银行,有关情况如下:

  一、设立外资银行和外资银行分支机构的条件

  根据《中华人民共和国外资银行管理条例》和《中华人民共和国外资银行管理条例实施细则》规定。设立外资银行及其分支机构,应当经银行业监督管理机构审查批准。外商独资银行、中外合资银行的注册资本最低限额为10亿元人民币或者等值的自由兑换货币,注册资本应当是实缴资本。外商独资银行、中外合资银行在中国境内设立的分行,应当由其总行无偿拨给不少于1亿元人民币或者等值的自由兑换货币的营运资金。外商独资银行、中外合资银行拨给各分支机构营运资金的总和,不得超过总行资本金总额的60%。外国银行分行应当由其总行无偿拨给不少于2亿元人民币或者等值的自由兑换货币的营运资金。
除了以上条件外,拟设外商独资银行的股东应当为金融机构,其中唯一或者控股股东还应当具备下列条件:为商业银行;在中国境内已经设立代表处2年以上;提出设立申请前1年年末总资产不少于100亿美元;资本充足率符合所在国家或者地区金融监管当局以及国务院银行业监督管理机构的规定。拟设中外合资银行的股东其中外方股东及中方唯一或者主要股东应当为金融机构,且外方唯一或者主要股东还应当具备下列条件:为商业银行;在中国境内已经设立代表处;提出设立申请前1年年末总资产不少于100亿美元;资本充足率符合所在国家或者地区金融监管当局以及国务院银行业监督管理机构的规定。拟设分行的外国银行还应当具备下列条件:提出设立申请前1年年末总资产不少于200亿美元;资本充足率符合所在国家或者地区金融监管当局以及国务院银行业监督管理机构的规定;初次设立分行的,在中国境内已经设立代表处2年以上。

  二、外资银行在中国发展现状及在鲁分支机构情况

  央行发布的《2009年国际金融市场报告》中显示,截至2009年末,共有13个国家和地区的银行在华设立了33家外商独资银行、2家合资银行、2家外商独资财务公司;有24个国家和地区的银行在华设立了71家分行,有46个国家和地区的194家银行在华设立了229家代表处。获准经营人民币业务的外国银行分行49家、外资法人银行32家。
在华外资银行资产总额1.35亿元,同比增长0.3%,占全国金融机构资产总额的1.71%;各项贷款余额7204亿元,占全部金融机构各项贷款余额的1.7%;各项存款余额7018亿元。在华外资法人银行平均资本充足率为21.22%,核心资本充足率为20.76%。外资银行在中国金融机构资产总额的占比,已经由2008年末的2.16%下降到1.71%,这个数据已经是连续两年下降。截至2009年底,20余家中小商业银行引进合格战略投资者,共引进资本300多亿元,引进外籍管理人才100余人,提高了公司治理、经验管理和风险控制水平。
外资银行在山东的发展呈现蓬勃态势,其中青岛已经有汇丰银行、东亚银行、渣打银行、韩亚银行、新韩银行、南洋商业银行、企业银行、瑞穗实业银行、山口银行、华侨银行、韩国釜山银行等11家外资银行;烟台已经有韩国韩亚银行、中小企业银行、新加坡大华银行、香港恒生银行等4家外资银行;汇丰银行在济南设立了分行。
在调研中,还了解到:日本三菱东京日联银行也已经向银监会递交了在青岛开设分行的材料;花旗银行也正在了解山东情况,有开设分行的计划;韩亚银行、东亚银行等在胶东地区开设分行后,有到济南开设分行的计划;韩国产业银行在青岛设立了代表处。

  三、做好外资银行来鲁落户工作的重要意义及作用

  (一)引进外资银行有利于完善投资环境

  外商投资企业是外资银行的重要客户,因此外资银行的落地对于外商投资企业而言具有风向标作用。不但能为已经投资的外资提供服务,也可以为吸引外资工作增添砝码。作为完善投资软环境的重要一环,引进外资银行是外向型经济发展到一定阶段的必然要求。

  (二)有利于满足企业需求

  对于企业而言,随着外向型程度的提高,在需要贷款融资等传统银行业务的同时,也需要规避汇率风险、理财以及中间业务等外资银行具有优势的业务。引进外资银行,可以增加企业的选择,满足企业的金融服务需求。

  (三)有利于提升山东改革开放大省的形象

  外资银行的落户已成为经济发展阶段的重要标志之一,在实现山东经济崛起新跨越之际,及时吸引更多的国际知名外资银行来鲁对山东经济和社会发展都有着重大的意义和作用,特别是在塑造改革开放大省形象方面,具有不可估量的意义。

  (四)有利于促进招商引资工作

  外资银行的重要优势之一在于其海外较完善的网络,通过这些网络,其在海外服务的客户往往成为其在中国服务的客户。许多外资企业在进入中国之前,也会咨询这些在中国设有分支机构的银行的意见。通过与外资银行及时交流,可以掌握外资进入中国的最新动态,为招商引资工作提供一手信息。

  四、外资银行业务特点

  (一)主要针对外资客户

  外资银行进入中国后大多执行“跟随客户”策略,也就是跟随其海外客户在中国的发展布局而设置机构。特别是日本、韩国的银行,对这一策略执行的更加彻底,因此目前来鲁的10余家外资银行中,日韩银行占了将近半数。
当然,随着中国民营经济的发展,许多外资银行也在调整策略,在巩固外资客户的同时大力发展本地客户。特别是香港的银行,凭借着CEPA政策优势和对内地市场环境的熟悉,本地化策略大多执行的相当彻底。

  (二)主要针对高端客户

  根据金融界的“二八定律”,20%的高端客户往往给金融机构创造80%的利润。麦肯锡发布的一项调查显示,2008年中国富裕家庭(年收入超过25万元人民币)数量已达160万户,这一数字还在以每年16%的速度增长,预计到2015年将达到400多万户。对银行而言,财富管理客户发展潜力惊人,与中资银行相比,外资银行更重视这些高端客户和具有相当实力出口业务发展良好的企业。

  (三)主要针对大型客户

  在企业客户选择上,外资银行往往选择大型客户。这些客户大多实力雄厚、风险较小,对外资银行比较擅长的衍生产品、项目融资、投资银行、并购、外汇管理和贸易融资等业务有较大的需求。同时,在这些业务来自中资银行的竞争还相对较小。服务大型客户也可以克服外资银行网点少、人员不足的相对劣势。

  (四)业务拓展各有侧重重

  受2011年将实行的75%的“存贷比”政策,以及缺少分支机构,人民币存款来源较少等因素的影响,外资银行在开展人民币信贷业务上受到先天限制。以渣打、汇丰、东亚、花旗银行为代表的部分外资银行在不断扩展分支机构,扩大存款规模,从而拓展业务范围。以摩根大通、德意志银行和苏格兰皇家银行为代表的外资银行则侧重衍生产品、项目融资、投资银行、并购和贸易融资等中间业务。同时,大部分外资银行还在拓展其他金融领域,包括资产管理、租赁、消费金融、私募股权和信托公司。其中8家外资银行已经参股证券公司。

  五、进一步做好外资银行招商引资工作的几点建议

  (一)推动外资银行和我省高层领导的互访。

  外资银行在设立分支机构上决策非常慎重,通常由战略规划部门了解客户情况、拟设立分行省市的情况,然后报中国高层讨论。讨论通过后,再将相关材料报其在国外的母行。母行通过后,才能向我国监管当局提出申请。
因此要设立外资银行,高层出面推动是必不可少的工作。通过外资银行和我省相关领导的互相沟通、了解,可以加快双方的互相和了解,为外资银行来鲁落户打下坚实基础。
调研中,德意志银行中国分行的吴佳青副行长介绍说:2009年重庆市组织了驻沪、驻京外资银行高层赴渝访问,通过接触和了解,许多外资银行都看好了重庆。目前重庆外资银行分行达到17家,代表处3家

  (二)针对现有在青岛有网点的外资银行促进其来济南设立分支机构。

  目前,外资银行在鲁发展主要集中在沿海地区,特别是在青岛集中了大部分来鲁的外资银行。经过这些年的发展,许多银行已经取得了不错的业绩,并准备进一步扩展业务地域范围。虽然山东省交通便利,但在中西部地区业务扩展到一定程度后,客观上要求外资银行必须在以济南为代表的山东中西部设立分行,以促进业务全面发展。目前,东亚银行、韩亚银行和渣打银行都将此事列入了议事日程。

  (三)主要做好从事零售业务的银行来鲁设点。

  根据外资银行的业务来划分:以汇丰、渣打、花旗、韩亚、东亚、恒生为代表的从事零售业务,以个人和中小企业为服务对象的外资银行,扩展网点的需求比那些从事投资银行业务和以大企业为服务对象的外资银行要强烈的多。因此,吸引从事零售业务、公司贷款和信用卡等业务为主的外资银行将可以起到事半功倍的效果。

  (四)在促进外资银行设立分行的同时,争取其在山东设立村镇银行。

  为促进金融服务业在全国的均衡发展,我国政府鼓励银行在中西部和较贫困地区设立分支机构,包括设立村镇银行,根据规划,到2011年年底,将成立1000家村镇银行。
目前,许多外资银行也将此视为扩展分支机构的重要机遇,汇丰、渣打、花旗和澳新都开设了村镇银行,其中汇丰已经开设了8家村镇银行。因此,在吸引外资银行来鲁设立分行的同时,也可以鼓励他们设立村镇银行,服务“三农”。

  (五)外资银行招商引资工作,必须只争朝夕、抢抓机遇

  对于外资银行设立分支机构,我国银监会有严格的规定。首先外资银行提出设立分行申请后,银监会要经过严格的程序,时间至少要半年才能决定是否准许。只有在第一个申请批准后,才准许外资银行申请设立第二家分行。因此,即使外资银行非常急切的要求设立分行,一年也只能成立两家分行。其次,银监会在审批过程中采取1+1或者2+1原则,也就是说外资银行必须在西部地区设立1家分行,才允许在东部地区设立1家或者2家分行。这就大大限制了外资银行开设分行的速度,目前东部许多省份也都希望外资银行落户本地。因此,争取外资银行来鲁面临着其他省市的强大竞争。要做好这项工作,必须对面临的严峻形势有充分清醒的认识。

  六、中心下一步工作计划

  (略)

  

 

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