为进一步实施“走出去”战略，开拓新市场，由省外经贸厅、中国对外承包工程商会共同组织的对外承包工程和劳务合作业务考察团，于2006年6月19日至29日，对澳大利亚、新西兰（以下简称澳新）进行了考察。此次考察，以我省兖矿集团等8家企业为主,山东国际承包劳务商会、济宁市外经贸局派员出访。考察期间，广泛接触深入了解澳新两国承包劳务市场情况，拜访了我驻澳新两国使馆经商处，实地考察了兖矿集团在澳大利亚新南威尔士州猎人谷收购澳斯达煤矿和山东外经集团承建我驻澳大利亚使馆维修项目。此次考察活动加深了对两国承包工程和劳务合作市场的了解和认识,为企业寻求合适时机和方式开拓澳新市场打下了基础，取得了预期效果。现将考察情况汇报如下：

一、广交朋友，建立合作渠道

考察期间，代表团先后与澳大利亚营建师协会、澳大利亚护士和助产士委员会、新西兰房屋和建筑部、新西兰建设委员会、新西兰营建师联合会、新西兰承包商联合会、新西兰园艺协会等相关政府部门和同行业组织进行了广泛的接触，并拜会了我驻两国使馆经商处，了解了两国承包工程和劳务合作市场发展情况、国家相关政策法规，宣传了我国对外承包工程和劳务合作行业实力和业绩，结识了当地业界的朋友，传达了中国企业愿与澳大利亚和新西兰各方优势互补，加强合作的良好愿望。

二、进一步了解了澳新两国市场状况

（一）澳大利亚承包劳务市场概况

澳大利亚位于南太平洋和印度洋之间，面积769.2万平方公里，人口2000多万。经济以农牧业、采矿业和制造业为主，是世界矿产品五大资源生产国之一。目前，澳大利亚已建立综合全面的经济政策框架，经济具有全球竞争力。

1、承包工程

据了解，澳大利亚建筑产业占经济总产值的6.5%，提供了近900,000个工作职位，占全国总职位数的8.5%，完成了约1000亿澳元的产值，是经济增长的主要动力。澳大利亚的建筑产业结构主要是住宅建筑(约占40%)、非住宅建筑(约占25%)、工程建筑(约占33%)。非住宅建筑和工程建筑仍然在持续发展，而住房建筑却深受银行利率影响。

从住宅建筑市场看，澳大利亚在经过2002年和2003年的高速增长后，该市场于2004年开始软着陆，由于银行在过去的两年半内将利率增加了1%，打乱了住房的软着陆，同时新购房者低水平的支付能力和相对微弱的需求导致了其在2006年进一步下降。住宅建筑虽呈下降趋势，但其在澳建筑业经济发展中依然占有重要地位。由于澳大利亚经济基础坚实，住宅需求依然可能继续增加。此外外来移民人口的增长，也会强有力地推动住宅建筑的增长。预计今后, 一旦利率上升的负面影响开始消散，在2006至2007年度对住房的需求将会出现缓慢增加。

从非住宅建筑与工程建筑市场看，澳大利亚经过近几年的恢复发展之后，目前尽管受银行利率上涨、费用不断升高、工期延长等因素影响，依然吸引了较多的投资，保持着高速的发展。由于全球经济的快速增长，政府强有力的财政支持，公路、铁道、港口工程及商店、事务所、工业、酒店等非住宅建筑业将有望在明年继续高涨，继续进入快速发展阶段，

2、劳务合作

澳大利亚地广人稀，人口增长速度比较缓慢。从人口结构看，澳大利亚已经步入老龄社会。目前，澳年新增劳动力170000人，到2020年，年新增劳动力将降为125000人。人口增长缓慢、人口老龄化、以及人们就业观念的转变为劳动力市场带来一定压力。

为缓解国内劳动力不足状况，澳大利亚每年都引进一定数量的外籍劳工。澳政府引进外籍劳务的基本政策是：在保证澳国内人口充分就业的前提下，引进外籍具有高级管理才能和专业技术的人才来澳就业。

据了解， 2005／06财政年度，澳大利亚将引进8万名持457签证外籍技术劳工，这是1996年457签证计划实施以来引进人数最多的一年。去年7月至今年4月，澳已引进了58140人，而去年同期引进49855人，同比增幅为17％。仅今年2－4月期间，引进人数高达18640人，平均每月引进6200人。从外籍寻找工人的主要行业包括肉类加工业、信息技术产业、护士、饭店服务。目前卡车行业和旅游业也短缺技术工人。

鉴于护士严重短缺，澳大利亚移民部要求，优先办理外籍护士的工作签证或移民申请。但对外籍护士要求的条件比较严格，所有在澳大利亚工作的外籍护士都必须在其工作所在地州的护士董事会登记注册，并通过英语水平测试和技能评估。据澳大利亚护士和助产士委员会介绍，对外籍护士能力评估的要求是：

1、具有被承认的学历。

2、英语熟练。外籍护士要参加英语水平考试，护士专业英语测试，听说读写四个部分都必须达到B以上成绩；雅思学术考试，听、读部分要达到6.5分，写、说部分至少7分，总分要求7分。

3、符合全国护士能力标准。

4、智能和体检合格，品质优良。

在建筑业技工方面，据了解，目前普遍短缺的工种是砌砖工和水管工。除此之外，瓦工、贴砖工、涂灰泥工、油漆工、装修工、木工等技术工人需求也较大。目前澳大利亚建筑业雇用的大量外籍劳工，几乎有一小半是来自非英语国家的移民，其中许多是来自欧洲国家如塞尔维亚、克罗地亚、意大利等，也有不少来自亚洲国家的，如韩国和中国，多为砖瓦工。

在雇用外籍劳工方面，建筑业接受移民部的统一管理，行业内没有特殊的规定。移民部要求任何行业的外籍劳工都必须持有工作签证。

（二）新西兰承包劳务市场概况

新西兰位于太平洋南部，面积27.05万平方公里，人口412.7万。新西兰属于经济比较发达国家，近几年经济增长较快，居经济合作与发展组织（OECD）国家前列。

1、承包工程

新西兰建筑业法制化水平比较高。根据《2004年建筑法》的要求，从2007年开始，新西兰建筑行业将推行许可证制度。从2009年11月30日起，建筑企业或从业者在承揽或监理“限制类工程”时，必须持有营业许可证，必须是“特许建筑执业者”。在新西兰从事建筑业经营的企业，必须达到相关技术等级标准，具有一定的从业经验，经过申请和专门机构的考核，才能获得批准拿到建筑业许可证。

近几年，新政府对公路、桥梁、城市建设等基础设施投入大量资金。在公路建设方面，新西兰共有1万多公里的国家公路，每年资金投入约5.5亿新元（约合32.83亿人民币），其中大多用于新的公路建设，其余用于现有公路的维修、维护。该资金由中央政府和地方政府共同投入，由新西兰运输局具体负责项目的招投标和管理。所有已经施工建设和计划兴建的公路及交通设施项目，都公开发布在其网站上（www.transit.govt.nz），并定期更新，以利于各类建筑企业参与竞标。

2、劳务合作

新西兰在相当多的行业中，普遍存在劳工短缺的现象，特别是技术工人以及粗工。据2005年3月23日公布的一项国际性商业调查显示，熟练劳工短缺已经成为新西兰企业发展面临的最大障碍。早在2003年16个行业雇用技术工人总数为11.06万人，招聘需求满足率仅为41％。在这16个行业中，招聘需求满足率最低的是汽车电工（15％）、砌砖工（23％）和细木工及管道工（32％），按照推算短缺数量比较大的是木工、电工和汽车机械工。据最新统计，2005年上半年，一度有60％的新西兰企业面临技术工人短缺问题，创30年来最高记录。

劳工短缺问题已引起新政府的高度重视。2002年政府开始实施《熟练工行动计划》，其主要目的就是在全球范围内吸引有技术、技能的人到新工作。但是，政府对劳务市场的基本政策还是保护本国居民的就业，在此原则下开放本国劳务市场。其工作许可政策是允许雇主在当地招聘不到合适的工人时，可以雇用国外劳工，工作许可的时间按照雇用合同时间而定，最长不超过3年。

另据新西兰园艺协会负责人向我们介绍，新西兰每年还需5万名季节采摘工。为加强管理，政府在全国设有6个季节工区域办公室，专门负责寻找联系季节工。目前来新的采摘工主要是南太岛国的外劳，也有少数的中国人。政府最新规定季节采摘工最低工资标准为每小时12新元，加班费一般为1.5倍。新西兰移民局规定， 季节工在签订合同后，工作签证只有三个月的期限，到期必须回国。

三、我进入澳新两国承包劳务市场面临的主要困难

（一）澳大利亚

近几年，中澳经贸合作发展迅速，双边自由贸易区谈判已进入第二阶段。据澳大利亚《金融评论报》6月20日报道，“中国要求允许中国临时劳工进入澳大利亚，作为澳中自由贸易协议的一部分。北京方面已向堪培拉要求自由贸易谈判包括临时劳工的内容，也许包括前所未有地允许非技术劳工进入澳港口和建筑领域。”此项政府间的谈判如能达成一致，将真正为中国企业打开进入澳大利亚外劳市场的大门。但根据澳联邦政府正穷于应对反对党和工会的抨击的现状，澳政府难以对中国提出的开放非技术临时外劳市场的要求作出让步。

据了解，目前在澳六大外劳来源国中，临时技术移民最多是来自英国，其次是印度，美国第三，日本和南非排第四和第五，中国只排第六。我国在澳大利亚的劳务合作方面主要集中在海员和高技术人员，如计算机安全分析员等。近两年来，澳一些公司从中国引进电焊工和屠宰工。根据澳大利亚目前的实际情况和有关政策规定，我国企业如想大批进入澳承包劳务市场有一定难度。

1、澳大利亚建筑工程市场相当规范，对建筑标准和建筑质量有很高的要求，澳建筑标准由31项国际标准和140项自有标准组成。同时对行业健康和安全也有很高的要求，不仅是中国企业难以达到其标准和要求，很多发达国家的企业也难以符合。我国企业单凭传统的价格优势难以在一般项目的竞争中取胜。

2、澳大利亚对外籍技术劳工要求较高，某些行业要通过能力测试和英语测试，如对外籍医护人员的英语水平要求严格，其雅思考试成绩必须达到7分以上；对海员的英语、救生、甲板和轮机操作都有严格要求。

3、澳大利亚行业工会势力强大。如建筑业工会，雇用工人方面，有着浓厚的行业保护意识，坚决抵制非法雇用外籍劳工。近期澳大利亚运输工人工会、澳大利亚肉业职工联合会、澳大利亚海事工会、制造业工人工会纷纷就本行业引进的外籍劳工向澳政府提出了强烈抗议，为平息众怒，政府已采取了一些限制和加强管理的措施，如引入惩罚条款，联邦政府将与各州政府加强合作，共同调查雇主违例情况及协助雇用外劳的代理公司，凡雇主违反技术外劳签证的规定，将被罚款。

4、澳大利亚劳动力昂贵，劳工权益保护要求严格，外籍劳工的工资标准比较高。2005年，澳移民外籍劳工最低年薪标准是4万澳元左右，移民部还对外籍劳工进行跟踪监管和实在考察，违规者将取消担保资格和在澳签证。因此，我国工人低工资的优势难以体现。

（二）新西兰

1、新西兰虽没有明文规定禁止或限制外国企业进入新西兰建筑业市场，但是，除了澳大利亚的公司以外，很少有外国建筑和工程公司在新西兰承包工程。其原因：一是新西兰市场规模小，大的工程项目较少，其开业成本较高；二是新西兰有关行会和政府规定执业资格或技术等级标准门槛要求高；三是作为一个欧洲人后裔占人口多数的国家，亚洲国家与其存在一定的语言和文化障碍；四是新西兰在工作签证管理方面比较保守，普通劳工签证发放只对一些太平洋岛国有倾斜，而其他国家的劳工很难进入。

2、新西兰劳务市场虽没正式开放，但面对劳动力紧张的现实，目前，对较为紧缺行业市场已有所松动，这为我向新输出劳务创造了条件。但是，这种没有法律形式保障的劳务开放方式缺乏连贯性和可预见性。其中，某些行业要求较为苛刻。一些行业要求注册登记，对工作经验、培训、英语水平都有较高要求。而目前我向外派出的劳务人员大多是农民工，尽管其中一些人掌握了一定技术、技能，但是一般都不具备相关的资格培训或技术证书，这已成为我外派新西兰劳务的主要障碍，很大程度上限制了双方开展劳务合作业务。

四、几点建议

通过此次考察，我们认为澳新两国承包劳务市场机遇与困难并存，在一些领域进入两国市场是可能的，但必须有序进入，逐步开拓。建议：

（一）澳大利亚

1、利用专利技术进入市场。如山东兖矿集团在澳大利亚投资3200万澳元，独资收购澳斯达煤矿项目。该煤矿占地面积63平方公里，地质储量1.4亿吨，可采煤量为5000万吨。目前，澳斯达煤矿井下掘进工程进展顺利，配套设备已进入安装调试阶段，所需技术及管理人员共20多人已全部到位。今年上半年，已生产销售17万吨。兖矿集团之所以能够进入该市场，主要采用了综采放顶煤技术，该技术得到了澳大利亚政府和煤矿业的关注和支持，实现了中澳矿业管理和技术接轨，通过双方的优势互补促进了当地经济发展。为我国企业在境外发展探索了的新的途径，为外派澳大利亚技术劳务人员开辟了道路，为今后双方进一步开展合作奠定了基础。

2、以联营、合资、合作方式进入。近年来，日本、韩国、马来西亚等亚洲国家陆续进入澳承包工程市场，但份额仍较小。其中日本企业主要是以合资企业的方式进入，我企业也可考虑以这种方式进入。

（二）新西兰

1、由于新西兰利率较高，一些大项目融资有一定难度。如可争取到我国内金融机构给予一定的融资支持，以带资承包的方式进入将利于打开其市场的，风险也比较小。但是，因为新方对企业的施工质量和信誉要求高，不会因为我企业“带资”就给以特别的准入优惠。再就是新西兰大的基础设施建设决策受政治斗争影响很大。例如在奥克兰地区，一共有7个城市，每个市长都只对各自城市的选民负责，7个城市之间很难形成统一的意见和规划，定了的事情也有可能因为某一个城市意见改变而发生变化。从这个意义上讲，企业搞带资承包确实要面对一定的风险。

2、鉴于新西兰目前尚无法律文本开放对中国的劳务，因此我向新输出劳务务必要小心谨慎，不能盲目，以免上当受骗。

3、中新新一轮FTA谈判即将展开，据我驻新使馆经商室介绍，新一轮谈判中将涉及要求新方开放劳务紧缺市场，如采摘、渔业、建筑工等，如此轮谈判成功，新西兰将是一个值得开拓的市场。中国企业应密切关注FTA谈判进展，并积极向行业组织和有关政府部门反映在对新开展劳务合作中遇到的壁垒和问题，为我谈判要价提供依据。同时，做好新市场开放后的准备工作。

山东省外经贸厅

山东省国际承包劳务商会

      二OO六年七月六日