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自由贸易协定带来的新经济秩序,环境规则的加强,钢铁关税的提高,为钢铁产业带来了挑战。韩国钢铁产业一直关注于生态友好新技术的开发,巩固其在全球市场的优势地位。作为国内领导型产业,钢铁企业克服了许多不利因素,推动了韩国在全球舞台的地位。
在过去的半个世纪,韩国钢铁工业一直保持着快速增长,2004年其产量占世界钢铁总量的4.5%。同时,该产业在推动全国经济的繁荣中做出了巨大贡献,占国内生产总值(GDP)的2.2%。
本文将对近两年韩国钢铁产业发展的状况做一全面介绍。
一、钢铁产量
韩国钢铁产量2004年创下了4750万吨的纪录,巩固了它世界第五大钢铁生产国的地位。排在韩国之前的依次是中国、日本、美国和俄罗斯。
受益于有活力的产业如汽车和造船等制造业,和日益增长的生产力,转炉钢的产量同比增长4.2%,达到了2670万吨。
电炉钢的生产虽然遭遇了建筑业的不景气和在马山的韩国钢铁厂的停产,但POSCO公司不锈钢产量的增长,和它在光阳的小型工厂的复工使该产量比前一年增长了0.7%,达到了2090万吨。
碳结钢产量总计4040万吨,占全部钢铁产量的84.9%;特种钢创下了产量720万吨的纪录,占钢铁总量的15.1%。
韩国的钢铁产量一直处于上升趋势,1981年为1000万吨,1989年2000万吨,1993年3000万吨,1997年4000万吨。2002年4540万吨,成为世界第五大钢铁制造国。
2005年上半年,粗钢的产量也创下了2370万吨的纪录。
2005年全年钢产量预计4950万吨,同比增长4.2%。这得益于现代INI钢铁公司恢复了其在唐津工厂的生产和POSCO公司转炉钢产量的增加。
粗钢生产状况 (单位:1,000吨)
|
|
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005(p) |
|
产量 |
43,852 |
45,390 |
46,310 |
47,521 |
49,530 |
|
通过转炉生产 |
24,741 |
24,891 |
25,581 |
26,651 |
27,105 |
|
通过电炉生产 |
19,111 |
20,499 |
20,729 |
20,870 |
22,425 |
钢产品生产状况 (单位:1,000吨)
|
|
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005(p) |
|
长材 |
17,972 |
19,895 |
20,225 |
19,898 |
19,715 |
|
板材 |
25,453 |
26,510 |
27,407 |
28,980 |
30,688 |
|
钢管 |
4,117 |
4,125 |
4,256 |
4,282 |
4,290 |
|
铸件&锻件 |
624 |
661 |
816 |
1,002 |
1,043 |
二、钢铁供给与国内市场
2004年韩国汽车、造船等制造业的快速发展与建筑业的萎缩此消彼长,使钢铁市场的需求增长趋于平缓,增长率为4.7%,需求量为6230万吨。
特别是长材的需求量除盘条外都受到建筑业萧条的影响创了负增长的纪录。而汽车、船舶的增长提高了对冷轧板、钢板和镀锌板的需求,增长9.9%。对钢管的需求随着普通机械行业对其消费的增多增长了2.7%。
自1999年日本、美国对钢铁需求量上升,致使韩国的钢铁出口持续增长。包括钢筋在内的长材出口,即使在国内需求减少的情况下,依然保持了高增长率。板材由于国内供应短缺出口不活跃。总体来看,2004年钢铁出口1510万吨,同比增长6.6%。
供给方面,国内需求和出口的增长促使钢铁的市场供应达到5470万吨,上升2.7%。自2002年,钢铁生产一直保持在5000万吨的供应水平。2004年长材同比降低1.6%,钢筋5年来也第一次出现了负增长。板材上升5.7%,其中增幅较大的是板材、冷轧钢板和镀锌板,这主要归因于国内需求的增长。钢管同比上升0.6%。
同时,长材的进口由于建筑业的不景气同比下降了。但是,板材和热轧卷板由于国内供应短缺获得了稳步增长。这样总体看来,包括热轧卷板和半成品在内的钢铁进口上升了13.4%,达到1770万吨。
2005年制造业对国内钢铁需求的拉动上升到4810万吨,同比增长1.9%。钢铁出口计划增长8.7%,达到1640万吨,这部分归因于板材如镀锌板生产扩张提高了其出口能力,另一个持续的因素是长材出口增长。
供给方面,2005年预计同比增长3.3%为5650万吨。自2000年以来,随着国内、外市场需求的增长,一直维持这一规模。
韩国经济的放缓预计将减少热轧卷板和半成品的进口。虽然有大量低价产品进口,但全国钢材进口预计同比降低5%,为1860万吨。
同时,人均钢材消费量持续增长。1980年为153公斤,1990年为501公斤,1997年为857公斤。在亚洲金融危机期间,出现了负增长。但2005年该数字已跃居世界最高水平,即将近1000公斤。
(单位:1,000吨)
|
|
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005(p) |
|
总需求 |
52,182 |
56,677 |
59,530 |
62,308 |
64,519 |
|
国内消费 |
38,065 |
43,725 |
45,380 |
47,218 |
48,109 |
|
出口 |
14,117 |
12,951 |
14,151 |
15,090 |
16,410 |
|
产量 |
48,901 |
51,687 |
53,279 |
54,696 |
56,496 |
|
进口 |
10,783 |
14,164 |
15,632 |
17,725 |
18,607 |
|
人均消费(kg) |
808 |
918 |
947 |
982 |
997 |
钢铁消费产业状况与展望
|
|
单位 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
建筑订单量 |
万亿韩元 |
67.8 |
93.1 |
102.4 |
94.6 |
96.5 |
|
汽车 |
1,000 |
2,946 |
3,148 |
3,178 |
3,469 |
3,770 |
|
家庭用品 |
万亿韩元 |
12.8 |
22.0 |
32.7 |
34.7 |
35.1 |
|
造船 |
1,000 CGT |
6,447 |
6,824 |
7,265 |
8,878 |
9,700 |
三、钢铁贸易
受全球钢铁业繁荣的驱动,2004年韩国钢铁出口创下了100亿美元的纪录。国内钢铁消费产业的繁荣和国内供应短缺使进口额自2002年一直在不断刷新纪录,在过去的四年里,韩国成为了纯钢铁进口国。
2004年韩国钢铁出口1510万吨,比2003年增长6.6%。按产品分,长材出口稳步增长,这主要是钢筋和型材的需求增长所致;板材中,热轧卷板出口下降,而受出口价格优势和海外需求增长的影响,冷轧板出口上升。
2004年钢铁(包括热轧卷板和半成品)进口为1770万吨,比前年增长13.4%,保持了高速增长率。按产品类型分,由于国内供应短缺,盘条进口增长14.2%;钢筋和型材受国内建筑业影响进口减少。板材产品中钢板的需求受造船业影响显著增长,进口增幅创下了66.7%的纪录。
2004年,五种主要的出口类别为冷轧板(21%),热轧卷板(16%),涂层板(10%),钢管(7%)和不锈钢热轧卷板(6%)。五种主要的进口类别为热轧卷板、厚板、钢板、钢坯和盘条。
从地区来看,2004年对中国的出口同比下降10.2%。一个原因是出口到中国的钢材价格低于其他地区,另一个因素是前一年对中国出口激增造成了一系列影响。受日本和东南亚经济复苏的影响,对这两个地区的出口分别增长18.3%和9.8%。对美国的出口则飙升40.3%。
在进口方面,2004年中国钢铁需求减少,国内生产能力增强,推动韩国自中国的进口增长高达137.7%。受运价高涨的影响,自巴西进口减少。自俄罗斯进口也因其经济开始回转而减少。
同时,2005年钢铁出口预计同比增长8.7%,达到1640万吨。进口受新工厂开工和工业恢复延缓影响,预计略有增长。
韩钢铁进出口状况 (单位:1,000吨,$1百万,%)
|
类别 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005(F) | |
|
数量 |
出口 |
14,031 |
12,951 |
14,151 |
15,090 |
16,140 |
|
进口 |
10,734 |
14,164 |
15,632 |
17,725 |
18,607 | |
|
金额 |
出口(FOB) |
6,728 |
6,887 |
9,080 |
13,114 |
13,481 |
|
进口(CIF) |
5,753 |
6,991 |
9,213 |
15,485 |
14,262 | |
|
贸易差额 |
975 |
-104 |
-133 |
-2,371 |
-781 | |
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